昨日(12月23日)上午8點過后,位于香港中環區域的港交所玻璃門外,IPO提示牌已經擺好,上面寫著“大連萬達商業地產股份有限公司”的名字,股票代碼為“03699”。此時,作為中國商業地產巨頭萬達的“掌門人”,王健林與資本市場的距離,只剩下最后378米,從四季酒店到港交所步行需7分鐘。
作為香港近三年最大的IPO,萬達商業地產23日在港交所主板掛牌上市。這意味著萬達主營業務的五年上市之路,終在2014年即將結束時塵埃落定。
萬達商業此次募資288億港元,機構分析,融資渠道拓寬有利于改善萬達的流動性。另外,按總市值2092億港元計算,王健林目前未能趕超馬云成為中國首富。王健林在現場對《第一財經日報》等媒體說,做首富不是他的目標。根據他的計劃,萬達商業地產與院線上市之后,萬達希望將自己定位為“生活消費及文化娛樂綜合型平臺提供商”,并計劃于下月正式宣布啟動向文化、旅游、金融和電商業務四個方向轉型。
上午8點30分左右,王健林在大家的簇擁下走入港交所內的上市儀式大廳,深藍色暗條紋西服扣了上面一粒扣,腳上穿著一雙黑色鱷魚皮鞋,與他平日出席活動常穿的軟底輕便皮鞋相比,正式很多。
9點29分,臺上合影的嘉賓散去,王健林拿起鑼錘晃了晃,佯裝敲過去,對著眾多媒體鏡頭逗樂:“敲之前先拍一拍?”鎂光燈頻閃,1分鐘后,鑼響,萬達商業正式上市交易,王健林一掃此前的緊張,用力高舉雙手。
該公司此前計劃以41.8港元~49.6港元/股的價格發行6億股股票,募資規模為250億~298億港元,通過行使超額配售權,該公司可額外發行9000萬股股票,隨后的12月20日其每股H股最終定價48港元,接近上限。
萬達商業此次募集了288億港元,王健林也成為了今年香港新股的“集資王”。掛牌首日,股價平開,最高至每股48.2港元,震蕩下行后,午間收盤跌3%,成交額為22億港元。截至昨日收盤,萬達商業未能扭轉局勢,以每股46.75港元破發報收,下跌幅度為2.6%,當日成交額為35.9億港元,總市值為2092億港元,市盈率為8.2。
對此,協縱國際集團創始合伙人黃立沖對本報記者表示,由于定價和估值都較高,因此破發亦屬正常。在他看來,近期國內央行降息等利好落地,眼下房地產市場環境頗佳,此時掛牌,對于萬達而言是“比較幸運的結局”。
根據萬達集團昨日披露的數字,萬達商業地產合共收到12077份根據香港公開發售所提交認購合共159490000股香港發售份的有效申請,相當于根據香港公開售初步可供認購合共30000000股香港發售份約5.32倍。
此前,對于包括萬達在內的商業地產公司而言,“以售養租”的模式一直為觀察者所詬病。昨日當媒體質疑商業地產“以售養租”是否已經遇到天花板時,王健林搖頭否認:“任何商業模式都不可能有天花板,都不可能很容易,即便是傳統的制造業,只要持續不斷地研發,就可以持續領先,沒有任何一個行業是夕陽產業,如果不創新,任何的一個朝陽產業也會死掉,摩托羅拉不是也死掉了嗎?再好的行業也有爛公司,再差的行業也有優秀的企業。”
昨日參加上市儀式的嘉賓多來自中國企業家俱樂部、華夏同學會,另有少許王健林的好友。這近百張面孔中,包括招商銀行原行長馬蔚華、建業地產主席胡葆森、格力集團董事長董明珠、遠東控股董事局主席蔣錫培、老牛基金會董事長張耀生等。
現場來自中金的投行業務負責人感慨:“作為一位在投行混跡了20年的老兵,我參加過無數上市儀式,但中國這么多頂尖企業家到場,這還是第一次。”
在致辭中,王健林強調:“我要特別感謝我的兩位大哥,馬蔚華(招商銀行原行長)和盧志強(中國泛海集團董事長)。”前者曾給予王健林諸多金融方面的支持和點撥,后者則為王健林的故交,兩人除了在萬達長白山文化旅游項目上的合作之外,還有多次合伙經歷。
昨日的掛牌儀式上,王健林的妻子林寧一直站在人群后面的區域,穿著一件淺藍色薄羊絨長大衣,淺笑著回應上來合影的人們。他們26歲的兒子王思聰也西裝革履,低調地站在記者區域后方,與前幾天在武漢時被圍堵在電梯里不同,昨日他身邊只站了一個工作人員,偶爾有記者上前問他是否激動,女友是否來港,他并不側目,雙手一直抱在胸前,揚著臉淡然回答:“還好”,“今天不回答八卦”。
隨著萬達商業地產掛牌,這個三口之家的財富數字也愈加受到外界關注。
招股說明書顯示,王健林家族直接、間接持有萬達商業地產62.7%股份,萬達院線在A股深圳上市后,王健林家族財富還將增加。根據招股書,萬達院線本次公開發行股票不超過6000萬股,募集資金20億元,上市前,王健林家族持股68%。除萬達商業地產和萬達院線兩個上市平臺,王健林家族還擁有紐交所上市公司美國院線AMC約80%的股份,價值120億元。
另外,王健林家族擁有250億元未上市資產,包括藝術收藏,萬達百貨,長白山度假區和西雙版納、青島游艇、大連金石等旅游地產,以及大歌星、華夏時報、萬達影視等文化類資產。
彭博億萬富翁指數早前提供給本報的排名顯示,目前王健林的個人財富已增加63%,達到248億美元,排在馬云、李嘉誠之后,位列亞洲第三。
按此前胡潤的測算,若萬達商業地產股價漲30%,則王健林超過馬云成為內地首富。而以2092億港元市值估算,王健林財富仍遜于馬云。
“做首富不是我的目標,我的目標是把公司做成跨國企業。”王健林昨日接受采訪時如是說道。他曾說過,他的目標是將萬達總資產做到1萬億元左右,海外收入占比達到20%,到那時他才可能退休。
昨日中午在四季酒店參加完慶祝午宴后,60歲的王健林便乘坐他的私人飛機離開香港,飛往度假勝地三亞,與眼下趨之若鶩的游人不同,他是去工作的。