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移動互聯網產業：增長快 轉型高端難
發布時間 : 2014-02-15 10:21:22 來源 : 金站網 瀏覽次數 :
2013年是我國移動互聯網產業高速發展的一年，在國內移動互聯網用戶數量持續增長、市場需求多樣化的帶動下，產業中傳統設備商、互聯網內容服務商和新興力量基于移動思維的跨界融合步伐進一步加快，涌現出一系列多向性、全角度協同創新打造的成功企業、產品和服務平臺。2014年，在國家促進信息消費政策的帶動下，在國內4G移動網絡全面商用的推動下，我國移動互聯網產業將邁入新的轉型發展階段。
產業規模增長創新步伐加快
2014年我國移動互聯網產業將開啟新一輪發展周期，產業鏈上游創新承接能力將明顯提升，產業規模將持續高速增長。
信息消費政策拓展產業發展空間，4G牌照頒發開啟產業新一輪快速發展周期
2013年8月，我國政府出臺了《關于促進信息消費擴大內需的若干意見》，將信息消費提升為國家戰略。2014年，伴隨地方政府陸續出臺配套措施，設立專項資金，加快信息化投入，國內移動互聯網產業基礎設施建設、終端和內容服務全產業鏈將迎來更廣闊的發展空間。
2013年12月，工業和信息化部向國內移動、聯通和電信三大運營商頒發了TD-LTE制式的4G牌照，4G移動網絡在我國正式進入商業化運營階段。預計4G牌照頒發將在2014年帶動千億元級產業投資，發展4G用戶超3000萬戶，全面開啟覆蓋國內移動互聯網全產業鏈的新一輪快速發展周期。移動網絡基礎設施領域，2014年國內將建成超過50萬個TD-LTE基站，4G網絡覆蓋超過300個核心城市;移動終端領域，4G終端銷售將超億部，帶動終端“類豐價降”;內容服務領域，寬帶化的4G移動寬帶將在生產辦公、電子商務、交通物流和智慧家庭等方面催生更多的移動業務形態。
網絡升級加快終端服務創新步伐，可穿戴終端和智能設備成創新焦點領域
移動終端領域，4G混合組網特性將在2014年為終端廠商提供多種搭配選擇，國內市場中將出現智能手機、上網卡和MIFI(便攜式移動寬帶路由器)等多種同時支持不同制式3G和4G網絡信號以及不同頻帶的多模終端。同時，伴隨曲面屏幕、OLED等新型顯示技術的快速演進、模塊化終端制造技術的成熟，國內移動終端領域將迎來新一輪創新高峰。同時，在移動網絡性能提升和云計算、大數據平臺及相關服務快速落地的帶動下，2014年在跨終端兼容性和多平臺信息數據同步等方面具有明顯優勢的網絡應用(Web App)的普及速度將進一步加快。
可穿戴終端方面，2013年谷歌眼鏡、耐克運動手環和三星智能手表代表了國際巨頭在該領域的創新方向，國內企業也紛紛試水。2014年，在用戶需求進一步明晰、技術進步和制造成本下降的帶動下，可穿戴式終端產品路線將進一步明晰。一方面，可穿戴終端自身性能提高，與其他終端信息交互更加便捷，應用空間進一步拓展;另一方面，作為隨身移動服務平臺的重要組成部分，可穿戴式終端在智能搜索、健康監控和信息分享等細分領域將迎來更多機會。
細分領域市場前景廣闊，跨界融合主導市場競爭方向
企業應用和電子商務等細分移動市場前景廣闊。從移動應用市場看，2013年，企業APP成為移動應用市場的重要增長點。在美國，百人以上規模的企業有半數以上擁有自己的APP，90%以上的全球五百強企業在多個移動平臺開放了企業APP，越來越多的用戶和投資者通過企業APP了解企業近期發展情況。預計2014年，企業APP和移動服務平臺將成為國內企業宣傳和運營的關鍵陣地，大批國內企業的辦公環境和IT架構移動化轉型步伐進一步加快，我國企業級移動解決方案市場規模將超過300億元;從移動電子商務市場看，據淘寶網數據顯示，國內通過移動平臺進行交易的用戶數量快速增長，2013年“雙11”活動中淘寶移動客戶端成交額為53.5億元，是2012年(9.6億元)的5.6倍，共成交3590萬筆交易，占淘寶整體成交量的21%。同時，京東、易迅、蘇寧和亞馬遜等國內主流電商平臺均通過專享優惠、隨時推送和贈送流量等方式加大對移動客戶端的推廣力度。2014年，移動電子商務市場份額將占到整個產業的40%以上，迅速成為電子商務的關鍵渠道。同時，移動電子商務將帶動O2O業務模式的快速成熟，快速打破線上、線下業務隔閡。
跨界融合成為市場競爭主旋律。近幾年，互聯網廠商做手機終端，設備商強化內容服務平臺，傳統廠商與信息企業結盟開啟了國內移動互聯網產業跨界融合的序幕。2014年，國內企業垂直整合一體化步伐將全面加快，跨界融合將成為國內移動市場競爭的主導方向。
產業規模保持高速增長，3G、4G用戶數量同步擴大
產業規模保持高速增長。自2000年以來，國內移動互聯網產業步入高速增長時期，年均增長率超過50%。移動支付、移動廣告和移動游戲成為產業細分領域亮點，市場規模均實現翻倍增長。預計2014年產業將繼續保持較高增速，產業整體規模有望突破2萬億元。
移動互聯網用戶數量繼續擴大。據工信部數據顯示，2013年1~7月，我國移動互聯網用戶凈增5585.2萬戶，總數達到8.2億戶。其中，3G上網用戶比重超過30%，成為支撐互聯網用戶增長的核心動力。在2014年4G牌照頒發后，即使國內3G用戶增長速度略有下降，用戶總量也能輕松突破5億。同時，在三大運營商的快速推動下，預計2014年國內4G用戶數量將輕松突破千萬戶，帶動移動業務繼續保持較高增長速率，對整個信息通信業的貢獻水平繼續提高。
產業壁壘加劇轉型壓力較大
核心技術和知識產權缺失、企業側重點有偏差將制約我國移動互聯網產業的發展。
國際巨頭壟斷知識產權資源制約產業持續發展和國際化進程
伴隨北電專利并購、谷歌整合摩托羅拉移動，2013年，微軟通過收購諾基亞完成移動生態體系閉環。2014年，如果黑莓再成為巨頭們的下一個獵物，全球移動互聯網產業體系中知識產權等資源將形成前所未有的高度集中局面。國際巨頭憑借對核心技術和知識產權的壟斷，對整個產業鏈的封閉式掌控將進一步強化。伴隨我國移動互聯網產業高速發展，尤其是企業國際化進程不斷加快，專利訴訟等多種產業壁壘將愈演愈烈。如何通過加快自身積累、并購或產業聯盟等渠道突破巨頭們的封閉，將是2014年我國移動互聯網業界必須關注的問題。
過度專注硬件性能和價格戰忽略軟實力積累影響產業整體實力提升
2013年，伴隨華為、中興等設備商不斷加大投入，小米、百度、阿里等軟件和互聯網廠商的跨界轉型，國產移動智能終端銷量市場占有率快速提升。2014年，伴隨4G終端普及，國內移動終端廠商將面臨在硬件設計、制造和營銷等領域快速轉型的一年。然而，目前國內終端廠商仍將硬件性能和價格作為市場競爭的主要杠桿，在系統平臺和服務體系等軟實力建設方面進展緩慢。雖然國內移動終端硬件標桿被一次次刷新，但在硬件同質化競爭的背景下，過分強調硬件性能和廣告宣傳大幅攤薄了終端產品利潤，導致企業對軟件和服務體系投入后繼乏力，后期持續增長能力不足。如何強化軟實力儲備將成為2014年制約國內產業發展的關鍵因素。
對國際平臺過度依賴難以向產業鏈高端突破的轉型困境仍將持續
2013年，谷歌安卓和蘋果iOS平臺占據全球移動操作系統市場90%以上的份額，如果微軟在2014年完成對諾基亞的收購后進一步提升Windows Phone系統的市場占有率，那么國際移動平臺將呈現三足鼎力之勢，其他平臺的生存空間被進一步壓縮。在這樣的背景下，由于平臺底層核心技術和知識產權缺失，大部分國內企業對國際平臺過度依賴，長期處于產業鏈條中下游的現狀在短期內仍無法改變。多數企業依舊只能從事應用開發等外圍服務，向產業鏈上游突破的內在支撐匱乏，隨時可能面臨平臺核心層信息不透明、開放平臺封閉化和平臺底層架構改變等潛在威脅。
關注熱點
1 虛擬運營商改變基礎移動網絡服務格局
2013年年底，工業和信息化部向國內11家企業發放了虛擬運營商牌照，開啟了民營資本參與移動基礎業務運營的通道。與傳統基礎電信運營商不同，移動虛擬運營商不需要自建基礎網絡設施，而是向三大運營商租用基礎網絡資源。虛擬運營商的業務核心將集中在對移動資源的個性化定制層面，結合自身所處行業特點，面向某個細分領域或針對某一類特定用戶群體提供細分化、定制化的服務。虛擬運營商的出現將在2014年全面繁榮移動基礎市場，通過更合理的定價、更有針對性的服務模式，對基礎電信資源進行合理配置，改變國內移動基礎網絡服務格局。
2 TD-LTE產業體系建設提供巨大內需市場空間
從2013年僅發放3張TD-LTE制式4G牌照不難看出，2014年國內移動市場將是TD-LTE大唱獨角戲的一年，也是TD-LTE產業體系建設全面深化的一年。與國內3G初期由于TD-SCDMA技術體系和商業應用模式仍不成熟，WCDMA和CDMA2000成熟體系“圍剿”導致產業體系建設長期落后不同，目前TD-LTE已經具備了較為成熟的商業應用模式，國內廠商將擁有與國際廠商相同的起步平臺。伴隨2014年國內4G網絡覆蓋面積快速擴大，網絡整體結構不斷優化，基礎網絡設備、芯片、智能終端研發和產業化等領域將產生巨大的內需市場空間。
3 移動互聯網加快帶動傳統業務流程重構
隨著移動互聯網成為互聯網應用的關鍵入口，免費開放式平臺、“輕資金”和“輕工廠”的現代物流供應鏈、移動微電商和移動微媒體等移動互聯網思維真正滲入各個傳統行業，與行業內部資源流程深度整合，帶動傳統業務流程重構和商業模式創新。金融服務領域，移動互聯網將成為2014年在線金融服務的核心入口，智能終端取代PC成為電子商務領域最便捷的服務平臺，以移動支付寶和微信支付為代表的第三方支付應用大范圍普及，帶動網絡基金、保險、P2P和眾籌等線上金融服務的移動化轉型。車載設備領域，移動設備將全面占領汽車中控平臺，通過車況實時監控、行駛狀態反饋等新型應用，將整車演變為移動的智能設備;家用電器領域，能夠“抱著搖一搖”的微信電視將開啟多屏互動的全新體驗方式，支持掃碼提示、遠程控溫和自動調溫的智能冰箱以及更多類型的智能家電將全面改變傳統家庭生活習慣。
4 新型X86架構平板將成為撬動第三移動生態體系的關鍵要素
2013年年底，在移動市場長期不得志的“Wintel”聯盟聯合戴爾、華碩、聯想等多家設備商推出了基于新款“凌動”芯片組和Windows 8.1操作系統的新型X86架構平板產品。與基于ARM架構的iPad和安卓平板產品在娛樂和個人應用領域的強勢相比，新型X86平板更多繼承了PC平臺中的辦公套件等商業應用，還可以直接運行PC平臺的.exe文件。同時，為了加快推廣X86架構平板產品，“Wintel”聯盟還專門為全球合作伙伴提供了推廣補助。2014年X86平板能否在移動終端市場獲得認同，將直接決定“Wintel”聯盟構建第三移動生態體系的成敗。
5 移動信息安全需求快速增長帶來新的機遇
2013年，“棱鏡門”等惡性安全事件爆發使得網絡信息安全上升至全球性安全高度。對開放和共享性更強、與用戶生活工作結合更緊密的移動互聯網而言，傳統的信息安全技術難以適應移動互聯網快速變化的安全形勢。2014年，能夠同時實現惡意應用智能甄別、隱私信息安全保護、網絡信息實時監控和騷擾信息智能屏蔽的個人一體化移動信息安全服務以及面向企業級移動平臺的主動式整體安全防護需求均將快速增長，這需要企業順應產業發展趨勢和用戶需求，積極打造縱深一體化的移動安全防護體系。
