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世界互聯網大會發布經濟報告 | 一覽眾山小
發布時間 : 2016-11-16 16:55:33 來源 : 金站網 瀏覽次數 :
- 世界互聯網大會發布經濟報告 | 一覽眾山小本來今天準備關注一下農村金融，但是世界互聯網大會在烏鎮召開怎么能不吸引普惠君的眼球呢？所以本期焦點仍在互聯網金融。今年沒有習總參加的互聯網大會宣傳弱化了很多，但互金的熱度絲毫沒有減，互聯網經濟成了中國經濟為數不多的亮點。普惠君沒有時間去杭州一探究竟，幸好有艾瑞咨詢幫助做到了，下面是報告摘要。互聯網發展到今天，已經造就了植根于人們意識深處的認同和狂熱。移動購物、手機支付，網絡信貸、私人醫療，共享單車，網約車….. 可以說，我們的生活無處不互聯網，從需求的滿足到需求的升級，個體的變化到群體的變化，正是這些，讓人們的生活更加便利和多元，同時，也加速了互聯網經濟的發展。核 心 目 錄中國互聯網總體發展情況分析網絡經濟成為引領經濟發展重要引擎移動變現時代已到來電商是推動網絡經濟發展的核心動力移動購物增長快速，是移動網絡經濟的主體中國互聯網細分行業發展概述電子商務行業概述網絡營銷行業概述互聯網金融行業概述網絡游戲行業概述網絡經濟成為引領經濟發展重要引擎2015年中國網絡經濟市場規模突破1.1萬億，年增長率47.3%。根據國家統計局2015年國民經濟和社會發展統計公報數據，2015年國內生產總值676708億元，年增速6.9%。與國內生產總值相比，網絡經濟目前的規模較低，2015年在國內生產總值中占比僅為1.7%， 但相較于2011年0.5%的占比，網絡經濟在國內生產總值中的占比已經大幅提升，并且仍有較大的增長空間。從增速來看，2015年網絡經濟的增速是國內生產總值增速的近7倍，并且未來幾年依然保持較高速發展的態勢。從政策層面看，2015年，國家把互聯網+提升到戰略高度，“互聯網+”政策措施密集出臺，推動互聯網與各行業的融合與創新。2016年3月，國家在十三五規劃中，明確提出要拓展網絡經濟空間，實施網絡強國戰略，加快建設數字中國，推動信息技術與經濟社會發展深度融合，加快推動信息經濟發展壯大。未來，在國家政策的大力支持下，網絡經濟將成為引領中國經濟發展的重要引擎。移動變現時代已到來隨著用戶向移動端的遷移，企業移動端變現能力逐漸增強，網絡經濟的收入結構也逐漸發生變化，2011-2015年，PC網絡經濟的規模從2079.7億元增長到6874.2億元，而移動網絡經濟規模從118.6億元迅速攀升到4371.8億元，表現出巨大的增長潛力。艾瑞咨詢分析認為，2016-2017年，移動網絡經濟規模將超過PC網絡經濟規模，移動網絡經濟將全面引領整體網絡經濟發展。電商是推動網絡經濟發展的核心動力網絡經濟市場中目前依然是由電子商務帶來的營收占據核心，2015年中國電商營收規模超7000億元（營收額，非交易額），占網絡經濟中的比例為63.4%。其次是網絡廣告行業，2015年網絡廣告營收規模超2000億元，在網絡經濟中的占比18.9%。從未來看，電商在網絡經濟中的占比將持續擴大，是推動網絡經濟發展的核心動力。移動購物增長快速，是移動網絡經濟的主體從移動網絡經濟來看， 2015-2018年各領域復合增長率中移動購物和移動廣告增長率最高，超過50%，移動電商和移動廣告將有大幅增長，其中，移動購物復合增長率接近60%，高于移動網絡經濟整體54.4%的增長，將是移動網絡經濟市場的核心動力。電子商務電商高端化發展，分享經濟鏈接供求雙方用戶需求升級，電商高端化發展；各領域出現針對高端人群的細分電商2015年，消費支出對中國GDP的貢獻率為66.4%，比上年提高15.4個百分點。在外貿遇冷、投資增速回落的情況下，消費成為中國經濟“頂梁柱”。網絡購物人均消費額近五年來實現了翻番增長，2015年底超9000元。我國開始要求更好地服務與情感體驗。企業也逐步從強調產品價格優勢轉向追求高溢價，通過傳遞消費者認同的價值觀使消費者有情感上的共鳴，順應消費升級的風口。二手閑置、共享租賃等“分享經濟”蓬勃發展；信用體系是關鍵，高價值資源和標準化服務是趨勢2015年中國分享經濟市場規模約為19560億元，主要集中在金融、生活服務、交通出行、生產能力、知識技能、房屋短租六大領域。預計未來五年年均增長速度在40%左右，到2020年市場規模占GDP比重將達到10%以上。共享模式可從供給側優化閑置資源使用權，使資源快速流動和高效配置。分享經濟目前面臨不少挑戰，包括交易誠信及安全的約束、政策監管的障礙等，未來政府應著力健全這方面的制度。預測今后共享經濟發展的方向主要以車、房等高價值的閑置資源和相對標準化的服務兩個方向為主。網絡營銷營銷模式多元，移動廣告前景廣闊網絡營銷持續高速增長態勢，相關政策推動可持續化商業生態發展根據艾瑞咨詢中國網絡廣告核心數據顯示，2015年中國網絡廣告市場規模達到2093.7億元，同比增長36.0%，較去年增速有所放緩，但仍保持高位。同期電視廣告收入1060億元，廣播廣告收入158.3億元，報紙廣告收入252.0億元，雜志廣告收入41.0億元，網絡營銷收入超過傳統四大媒體的廣告收入之和。受網民人數增長，數字媒體使用時長增長、網絡視聽業務快速增長等因素推動，未來幾年，報紙、雜志、電視廣告將繼續下滑，而網絡營銷收入增長空間仍較大。從政策角度來看， 2015年4月，“史上最嚴”新廣告法出臺，對廣告宣傳用語等方面制定了諸多規范，對廣告內容與表現形式進行了詳細的規定。2016年7月8日，工商總局公布《互聯網廣告管理暫行辦法》，自2016年9月1日起施行?！稌盒修k法》對互聯網廣告的定義與管轄權進行了明確的界定，此外，互聯網廣告必須顯著標明“廣告”，付費搜索廣告應當與自然搜索結果明顯區分等規范措施也成為互聯網廣告管理上的里程碑式標志。多種政策法規的推動，使互聯網流量的暴利回歸正常價值，也促進網絡營銷多元化模式的形成，助力網絡營銷商業生態的形成與完善。2015-2016年，受整體經濟發展影響，我國商業領域的結構變化、消費市場的大力發展、市場競爭的壓力增大，以及消費者消費水平的不斷提高等因素，共同促進市場營銷及廣告需求的增長。從廣告主廣告分配來看，傳統媒體廣告投入整體有所下滑，而更多廣告投入轉移到網絡廣告中，尤其是搜索、電商平臺、視頻、社交等領域成為營銷主陣地。移動廣告發展勢頭向好，移動應用廣告平臺潛力巨大2015年，中國移動廣告的市場營收規模達901.3億元，同比增長率高達178.3%。近三年，中國移動廣告市場營收保持了超過160%的增長速度，艾瑞咨詢預計移動廣告未來將連續保持相對可觀的增長速度。2016年，中國移動廣告的市場營收規模將達到1565.5億元，超過PC廣告1242.5億元的市場營收規模，成為網絡廣告的首要貢獻力量。預計至2018年，移動廣告市場營收規模將超過3000億元，在網絡廣告市場的滲透率近80%。移動互聯網的高速發展為移動廣告的發展提供了巨大的空間。移動應用廣告平臺（包括ADX、ADN及聚合類平臺）作為非包段、自動化投放的技術廣告的代表，2015年的市場規模達到191.6億元，增長率高達255.4%，占整體移動營銷規模的21.3%。整個產業鏈上，DSP、DSPAN、ADX等主要角色在整體都保持了很快的增長速度，其中，廣點通、百度聯盟等在移動端收入的大幅提升，以及第三方應用廣告平臺在移動端營收的快速增長是整個市場的爆發的有力引擎。互聯網金融十年野蠻，一朝落幕政策收緊，互聯網金融野蠻生長告一段落在全球范圍內，中國的經濟發展環境和節奏都比較特殊，政策對產業興衰的影響巨大。因此某一行業能夠迅速發展得益于兩種情況，一種是政策明確支持的行業，而另外一種是監管難以覆蓋的灰色角落。而歷經10年的發展監管與互聯網金融之間已經逐漸熟悉，規范與安全成為行業發展的主旋律，也意味著原本寬松的政策環境有收緊的趨勢。2016年后，業界也明顯感受到了行業寒冬，互聯網金融概念走下神壇，十年野蠻，一朝落幕。然而互聯網金融并沒有因此消失，取而代之的金融科技正以星火燎原之勢，延續互聯網金融的傳奇。網絡逐漸成居民理財常規渠道：未來數年網絡理財增速穩定，業內等待另一個爆發點2015-2016年相關余額理財類產品層出不窮，觸網的金融產品也從基金逐漸擴展到其他各個方面。未來我國網絡理財市場將逐步趨于穩定，行業規模的穩步提升意味著用戶對網絡理財的熟悉程度達到高峰，也意味著網絡將成為用戶理財的常規渠道。不過網絡理財在模式上的探索創新遭遇了瓶頸，未來行業內需要更多現象級產品，才能將行業規模增速再度提升。多樣化投資的曙光：互聯網金融是各類資產變現的新天堂以P2P為代表的非標理財在過去的5年中發展迅速，而這一領域也成了各類資產變現，資產處置的新天堂。一如行業面臨的瓶頸，在網絡資管領域，多個行業都缺少現象級的產品，因此未來市場格局會趨于穩定，對收益的追求和新產品的渴望會促使股權和其他更具沖擊力的產品出現，網民對于新產品的接受能力，以及互聯網的創新能力，實質上承擔了中國居民投資多樣化的歷史使命。艾瑞咨詢分析認為：1）互聯網金融是各類資產變現的新天堂，各類非標理財產品還將通過這個市場繼續擴張，但受制于政策影響，未來增速受限。2）基金受制于基金行業整體的增速，以及資本市場行情的影響，若沒有新產品爆發，則占比將維持穩定狀態。3）網絡股權投資是一片藍海市場，和其他網絡資管方式一起，占比會緩步提升，助力居民資產配置多元化。網絡生態將孕育更多優質資產：網絡信貸余額穩固上升，壞賬率尚高于傳統信貸2016年互聯網信貸余額規模將達到11600.7億元，而且未來五年將保持每年50%左右的增速。這種速率一方面源于風控技術的提升，使得更多的信貸需求通過網絡形成；另一方面也源于“刷量”等營銷行為的減少，突出了更優質、信貸時間更長資產的留存。不過雖然網絡資產的生成速度很快，但壞賬問題也比較突出，整體壞賬率在10%-20%之間，這一點是阻礙網絡信貸成為中國金融殿堂中正統渠道的主要因素。超越銀行的“銀行”概念：行業定位的邊界促使單一模式的網絡信貸存在發展瓶頸在我國居民的思維里，銀行是與金錢相關而無所不能的一種存在。這種人文本質賦予銀行的優勢就是其業務的無界化，這種無界化也讓其他有著明確定義的互聯網信貸模式意識到了自身的發展瓶頸。艾瑞咨詢分析認為：1）P2P借貸是網絡信貸最原始也最基礎的模式，所以鑒于其行業積淀深厚，所以未來占比依然最高。2）未來互聯網銀行的前景非常廣闊，其具有傳統銀行業務無邊性，又融合了大數據風控技術，可將信貸業務下沉到長尾群體，潛力巨大。3）網絡信貸的發端是基于網絡借貸發展初期大家對模式定位的混淆，這種模式類似與信貸產品的網絡銷售，未來會被替代。4）電商消費金融是傳統消費金融的升級，“貸物不貸錢”的理念提高了風控能力，未來這個行業的占比將伴隨電商行業的發展而波動。網絡游戲游戲的移動化發展成必然趨勢中國成全球第一大游戲市場，市場重心從PC端向移動端轉移2015年中國網絡游戲市場規模達1435億元，同比增長30%。其中，PC游戲占61%。這一占比將在2016年被反轉。2016年，中國網絡游戲市場規模預計將超過1800億元，超過美國，成為全球第一大游戲市場。移動游戲占比上升至57%，成為游戲行業的主力軍。從2009年起，國家大力扶持文化產業的發展，接連發布了5份《意見》、2份《規劃》、1份《決定》，鼓勵游戲企業打造中國游戲品牌，積極開拓海外市場，推動了游戲產業在這7年的高速發展。鼓勵的同時，也不能缺乏監管。2016年6月，廣電總局發布《關于移動游戲出版服務管理的通知》加強對移動游戲的監管。將移動游戲的審批前置，要求必須先審批再上線。一定程度上加強了對知識產權的保護，但審批流程耗時過長，與手游產業的快節奏產生矛盾，對中小手游團隊影響較大。網絡游戲未來趨勢：游戲移動化；移動游戲重度化；泛娛樂生態一體化隨著硬件設備的升級、生活節奏的加快和傳統游戲企業的轉型，游戲的移動化發展成為必然趨勢。同時，移動游戲開始向重度化、競技化發展。引入了越來越多的端游模式，曾經主要出現在PC端游戲類型（如MMORPG、MOBA等），現在逐漸成為移動游戲的主流類型。用戶方面，66%以上的玩家表示移動游戲時長大于半小時，28％的玩家表示，玩移動游戲的時間明顯變長了。2015年，泛娛樂生態被IP和粉絲經濟串聯，游戲、電競、直播、網文、影視／綜藝、二次元、音樂、體育共同打造泛娛樂一體化生態。以游戲為例，除了游戲本身，游戲IP大電影、游戲同人小說、游戲直播、游戲音樂等游戲衍生產物共同推動了游戲文化的發展。搭建溝通平臺，完善人才培養，監管扶持并重在后手游時代，游戲產業具有產品更新迭代快、游戲內容復雜、內容信息監管困難的特點。在產業促進方面，結合游戲出海風潮，可鼓勵國內外合作，建立全球化溝通平臺，學習國外游戲的先進技術，幫助國內優秀游戲走向國際大舞臺。完善游戲人才的培養體系，鼓勵各大游戲廠商與高校合作，培養具有創新能力和高端技術實力的游戲人才。在監管方面，加強對游戲知識產權的認證和保護的同時，建立更為靈活的監管制度，簡化游戲審批流程。游戲作為一個實時溝通的社區，也存在玩家在游戲內傳播有害信息等違法犯罪的可能性，為了能更快地對游戲內做出反應，可以搭建運營商與政府部門的協同監管平臺，將游戲內發生違法違規行為的可能性降到最低。
